Una coppia d'artisti arriva in una piazza per fare spettacolo: lui è un eclettico musicista che canta e suona fisarmonica e tromba contemporaneamente e che rivelerà a sorpresa le sue capacità di giocoliere; lei è un'attrice e cantante con una forte propensione al circo che non esita un attimo a tirar fuori le sue abilità (giocoleria con clave e palline, monociclo, equilibrismo) non appena le si presenti l'occasione.

Può un registratore sostituire un vero musicista???
Gli inevitabili contrasti artistici fra i due danno vita ad una serie di vicende comiche e grottesche: un duello nel quale le clave si trasfigurano in improbabili armi; un concerto serio durante il quale le note del grande spartito si trasformano in palline da giocoleria generando un vorticoso exursus musicale; un sorprendente finale dove in una fiaba antica come il mondo i protagonisti sono gli stessi spettatori.