Rassegna di famosi maghi e fate del mondo delle fiabe, dove attori e prestigiatori si alternano nell'interpretazione di diversi e noti personaggi: il Mago Merlino con le sue strabilianti trasformazioni, Maga Magò sua antagonista e rivale, la Fata Smemorina di Cenerentola, La Fata Turchina di Pinocchio e streghine e streghette di ogni sorta, gnomi e folletti in allegria per sortilegi ed incantesimi di ogni tipo.